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Financial Planning

财务计划不应该是一次性的事件,而是一个持续的承诺来评估你的目标, 监测你的情况的变化, as needed, 做出正确的调整以确保你保持在正轨上. 老葡京手机app can help.

Our Financial Planning Services

 

  • Organization of Records
  • Pension Plan Analysis
  • Retirement Planning
  • Review of Wills
  • 风险管理、评估和保险
  • 小企业规划和估值
  • 具体投资建议
  • Tax Planning and Preparation
  • 传统IRA和罗斯IRA建议

老葡京手机app的团队由注册财务规划师(CFP®)和特许财务分析师(CFA)组成,专注于整体退休和生活规划. 我们的综合流程不仅关注您生活中的财务方面,还关注您的个人偏好和个人情况. 我们倾听并根据您的生活状况为您量身定制计划. 我们超越了大多数现代退休计划软件包生成的数字和统计数据. We make sure this is YOUR plan.

 

财务规划和长期财富管理专业知识

老葡京手机app的财务规划客户通常在较短的时间内(有时甚至是一次会议)与该公司合作,以提供指导, 一些客户可能更喜欢长期的财富管理专业知识,这种专业知识可以提供包括财务规划在内的全面方法, 税务规划和投资咨询专业知识. 老葡京手机app’s affiliated entity, MBI, LLC是一家独立的、收费的财富管理咨询公司. MBI专业人士在证券公司注册为投资顾问 & Exchange Commission.

我们的专业人士认为,只收取费用的薪酬方式对客户来说是最透明、最客观的方式. 这种模式确保你的理财规划师扮演受托人的角色. 收费规划师直接从客户那里获得建议报酬, 计划的实施和资产的持续管理. 全国个人理财顾问协会的所有成员都必须在收费结构内工作.

合规文件包括表格ADV Part 2A和描述公司投资顾问工作的客户关系摘要 Councilor, Buchanan & Mitchell and May Barnhard Investments.  

演讲:为职业生涯初期的专业人士增加你的净值

演讲:为职业生涯中期的专业人士增加你的净值

演讲:退休和生活护理计划:帮助你建立一个和平的未来之路

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